Gianni (K. Rossi Stuart) je napustio sina čim se rodio. Dijete je teško fizički i mentalno zaostalo zbog porođajnih problema, a majka je umrla. Nesretnoga Paola (A. Rossi), danas šesnaestogodišnjaka, odgojili su ujak i ujna.
Jednoga dana oni kontaktiraju Giannija i zamole ga da odvede sina u Berlin, na glasovitu kliniku za ovakve medicinske slučajeve zbog pretraga.
Tijekom boravka u klinici otac i sin će se zbližiti te se sprijateljiti sa zaposlenima i s roditeljima djece koji su ovdje iz istoga razloga kao i oni sami, osobito s Nicole (C. Rampling), majkom bolesne djevojčice. Na Gianniju je da odluči hoće li preuzeti ulogu oca ovoga dječaka upropaštene mladosti.