Liza je mlada Nizozemka koja putuje u Veneciju kako bi se našla s ocem, Talijanom Maurom. Mauro nije vidio Lizu odkada je imala tri godine, kada su se on i Lizina majka odlučili razići. Mauro je u međuvremenu proputovao svijet kao glazbenik.
Kad Liza stigne u Veneciju, pokaže se da je ne čeka samo nekoliko dana u tom gradu. Mauro odvede Lizu na glazbeno putovanje rutom Orient Expressa. Ono ih vodi od Venecije do glavnoga grada Slovenije, Ljubljane, od staroga grada Zagreba do ravnica sjeverne Srbije, od Bugarske do Turske.
Putem se događa mnoštvo sitnih pustolovina i velikih susreta. Otac i kći puno su sličniji nego što se isprva činilo. No tada na najistočnijoj točki Europe u Istanbulu priča dobije dramatičan zaokret.