James je ostao bez roditelja te je izbačen sa sveučilišta. Nemajući kamo, on ode k svojoj voljenoj baki, no ona vrlo brzo zatim umre. Njegova loša sreća nastavi se kad se počne družiti s Webbom, podmuklim prevarantom kojemu su žrtve lokalni stariji građani.
Jamesa je pod svoje okrilje uzeo dobrohotni, direktni susjed, ali ni cijeli garnizon anđela čuvara ne bi mogao zaštititi Webba koji ima vlastiti pogubni problem: Duanea, vladara podzemlja koji je upravo izdao ultimatum primoravajući Webba da poduzme nasilne korake.