Srednja Europa, početak Drugog svjetskog rata. Shlomo (L. Abelanski), seoska luda, izbezumljeno juri u svoje mirno židovsko selo sa zastrašujućom viješću: Nijemci dolaze i odvode sve Židove iz regije u koncentracijske logore.
Ne bi li izbjegli tragičnu sudbinu svojih sunarodnjaka i zavarali neprijatelja, seosko Vijeće staraca donese lukavi plan: sljedećeg jutra, oni će sami simulirati, u vlastitom teretnom vlaku, deportaciju u logor.
Prerušeni u naciste, strojovođe i uhićene, seljaci uspješno prolaze kroz njemačke kontrolne postrojbe i primiču se ruskoj granici.