Priča počinje kada se tim astronauta vrati sa uspješno završene opasne misije u svemiru. Tijekom povratka, kapetan bez razloga poludi. Tri godine kasnije, veza između njegovog ludila i misterioznih nestanaka ljudi u San Franciscu dovodi u sukob sa policijom i upravom grada arheologa Lloyda Walkera i entomologicu Marianne. Gradom zapravo, upravljaju vanzemaljci, koji su preuzeli tijela ljudi. Njihov cilj je da od ljudskih bića naprave izvor brze hrane.