Sa svojim prijateljima, Big Birdom, Bertom i Erniejem i cijelom bandom iz Ulice Sezama, Elmo odlazi u smrdljivo podzemlje Grouchlanda kako bi se suočio s kraljicom smeća (Williams) i zlim Huxleyjem (Patinkin), koji leti preko Grouchlanda u svojoj divovskoj letećoj napravi, Huxocopteru, koji usisava sve što nije pričvršćeno, uključujući i Elmovu dekicu.
Shvaćajući koliko je bio sebičan, Elmo skupi svu svoju hrabrost i odlučnost kako bi se suočio s Huxleyjem, spasio svoju dekicu i pomirio se s prijateljem.