Nadobudni mladi Raymond Avila (Andy Garcia) pridružuje se Odjelu za unutrašnju kontrolu losanđeleske policije. Zajedno s partnericom Amy Wallace (Laurie Metcalfare) ubrzo počinje pratiti aktivnosti policajca Dennisa Pecka (Richard Gere) čija financijska situacija nagoviješta mutne poslove. Dennis Peck zna sve rupe u zakonu. Zna oprati novac, izvući prevaru, smanjiti kaznu. Za dobru cijenu može čak i srediti ubojstvo. Vjeruj mi , kaže, policajac sam. Peck je zaista upleten u niz sumnjivih kriminalnih aktivnosti. Također je podmukao, ženskaroš i vješt manipulator, a uskoro će svoju pažnju svratiti na Avilu.