Gezim je ulični prodavač na Kosovu u vrijeme Miloševićeva režima koji sreću odluči pronaći u Njemačkoj. Kada ga ne uspije spriječiti u odlasku, njegov desetogodišnji sin kreće za njim te prolazi kroz tešku sudbinu ilegalnog emigranta punu švercanja i skrivanja, a sve u nadi da će sustići oca.