1930. godina. Tang (Li Baotian) je najmoćniji šangajski kriminalac koji je svoje carstvo stvorio zahvaljujući opijumu. Za ljubavnicu si je uzeo nekadašnju prostituku Xiao Jingbao "Bijou" (Li Gong) koja sad radi kao pjevačicu u jednom od njegovih noćnih klubova. Kako bi bio siguran za svoju dragu, Tang joj dovodi slugu, 14-godišnjeg Shuishenga (Wang Xiaoxiao) čiji je ujak imao veze s podzemljen. Shuisheng udovoljava lijepoj Bijou od prvog dana, ali sazna da i ona ima ljubavnika: riječ je o Tangovoj desnoj ruci...