13-godišnji Felix ima samo jedan san: postati saksofonist kao što je bio njegov pokojni otac Zweli, jedan od članova poznatog benda Bozza Boys Band. Njegova majka Lindiwe mrzi jazz zato što je uvjerena da je taj glazbeni žanr njezinog supruga odveo u smrt. Za Felixa se život u potpunosti promijeni kada osvoji stipendiju za prestižnu školu, ali pred njih se nalazi velika prepreka: iako je talentiran za glazbu, ne zna čitati note. Ne pomaže mu niti to što ga stariji dečki maltretiraju zbog boje kože...