Priča o emigrantima u New Yorku, točnije o Srbinu Baji i Španjolcu Alonsu u sirotinjskom Brooklynu njihovim tragikomičnim naporima kako bi se uklopili u takozvani "novi svijet". Bajo danju radi fizičke poslove, a noću pomaže u baru Alonsu kod koga i stanuje sa pijetlićem, porijeklom iz starog kraja. Pijetlovo obznanjivanje zore budi u Alonsovoj slijepoj majci nostalgiju za Španjolskom, a u Baji čežnju za njegovo troje djece o kojima vodi brigu njegova majka daleko negdje na granici Srbije i Crne Gore, ne sanjajući da su već krenuli na put za Ameriku. Na tom putu Bajin mlađi sin igubi život u mitskoj rijeci Rio Grande. Stariji sin se odmah po dolasku savršeno uklopi u nova pravila života. Oni, neprilagodljivi: stare majke, srednjovječni sinovi i izgubljene ljubavi nestati će u nestvarnom svijetu američkih iluzija.