Brewster (Cort) živi na stadionu i provodi vrijeme gradeći krila kako bi konačno ostvario svoj san i poletio. Pod vodstvom tajanstvene Louise (Kellerman) Brewster konstantno trenira svoje tijelo kako bi bio fizički spreman za naporni podvig koji ga očekuje. U međuvremenu, dok Brewster radi na svom planu, serijski ubojica hara po San Francisku pa genijalni detektiv Shaft (Murphy) počine raditi na slučaju. Spletom okolnosti istraga ga dovodi do Brewstera.