Kada Vukov beduinski plemenski život prekine dolazak britanskog vojnog časnika na posebnom tajnom zadatku, Vukov stariji brat Hussein pristane biti njegov pratilac na opasnom putovanju Arapskom pustinjom. Dođe do zasjede i Vuk, iako je tek dječak, ubrzo shvati da ako želi preživjeti, mora živjeti poput vuka, po kojem je i dobio ime, te naučiti značenje zrelosti, povjerenja i izdaje.