Mala Zaina u Africi postupno upoznaje dotad nepoznat svijet svoga oca, a on počinje upoznavati duhovnu veličinu svoje kćeri.Smješten u 19. stoljeće, među obronke veličanstvenog marokanskog Atlasa, film Zaina, jahačica Atlasa, miješa bajku i pustolovinu u "kus-kus vesternu" , koji će zasigurno privući i djecu i roditelje.
Nakon majčine smrti 11-godišnja Zaina (Aziza Nadir) ne zna komu bi trebala vjerovati: bogatom, ali opasnommoćniku Omaru (Simon Abkarian), koji je volio njezinu majku, ali je i skrivio njezinu smrt, ili nomadu, uzgajivaču konja i svomu ocu, kojega nikada prije nije vidjela. I
skušavajući sreću sa svojim pravim ocem, Mustaphom (Sami Bouajila), Zaina se pridružuje njegovoj jahačkoj družini na 20-dnevnom putu preko Atlasa, kada se pođu natjecati za nagradu za najbolje rasne konje na slavnoj utrci u Marrakechu.Ali Omar, koji očajnički želi zadržati Zainu, progoni družinu, i ne preza ni pred čime kako bi je vratio