Grupa nesposobnih bandita predvođeni Abisom Malom se dočepa velikog blaga, no prije nego što uspiju uživati u ukradenom plijenu dočekaju ih Aladdin i Abu koji im oduzmu zlato i s njim se vratu u Agrabah gdje ga podijele siromašnima. U međuvremenu, u pustinji papagaj Jago se pobuni protiv Jafara koji sad živi kao duh u čarobnoj svjetiljci i odlazi u Agrabah potražiti Aladdina kako bi mu se iskupio. No, Jafarovu svjetiljku nađe Abis Mal koji će pomoći Jafaru da se osveti Aladdinu.