16. stoljeće. Španjolac Francisco Pizarro (Robert Shaw) s nekoliko svojih vojnika dolazi u Veliko carstvo Inka i zarobi njihovog vladara, Atahualpu (Christopher Plummer) kojem obeća slobodu ako dvije sobe napuni zlatom i srebrom. Nakon što ga Atahualpa posluša, Pizarro se ne može odlučiti hoće li održati obećanje prema svom novostečenom prijatelju ili će se odlučiti za osvajanje Carstva...