1950-e godine. Catherine plaši svoju stariju sestru Marie-Anne pričom o Modrobradom, a radnja se seli u 1697. godinu gdje srećemo djevojke istih imena čiji je otac upravo preminuo. Sestre su ostale same, bez ikoga i ičega pa odlaze na ples Modrobradog koji na taj način traži novu suprugu. Zbog neimaštine se dogovore da će se jedna od njih udati za njega, a Modrobradi izabere mlađu, Marie-Anne. Par se iskreno zaljubi, međutim Modrobradi često odlazi na tajanstvena putovanja o kojima Marie-Anne ne zna ništa. Misterija se povećava kad dobije mali zlatni ključ koji nikad ne smije koristiti, ali iz znatiželje Marie-Anne pronađe vrata koja otvara i neugodno se iznenadi otkrivenim...