U maloj četvrti tradicionalnog libanonskog gradića na obali omiljeni gradski učitelj glazbenog Leba oženi se Larom, simpatijom iz djetinjstva. Nakon što dobiju dvije predivne kćeri, Yaru i Saru, na svijet im dođe sin Ghadi. Iako imaju punu potporu svojih prijatelja, obitelji i kolega, Ghadi je rođen kao dijete s posebnim potrebama.
Dok izrasta u dječaka, većinu vremena provodi na prozoru pokušavajući imitirati pjevanje svog oca, no ispušta uglavnom nerazumljive zvukove koji uznemiruju i plaše susjede. Bez imalo razumijevanja za njegovo stanje, stanovnici grada počnu nazivati Ghadija „demonom“, a zatim se okupe kako bi pokrenuli peticiju da se on i njegovi roditelji otjeraju iz grada.
Leba ovo ne prihvaća i ne želi poslati sina u neku ustanovu pa sa svojim prijateljima mora smisliti način da uvjeri susjede da promijene mišljenje o njegovu malom sinu…