Connie, stariji bohemski fotograf, upoznaje Harper, kći moćne obitelji iz San Francisca koja je na putu na studij prava na Harvardu, i odmah prepoznaje njezinu ljepotu. Pretpostavlja i da je nadarena, te je poziva da bude njegova učenica i ljubavnica. On je Alfred Sieglitz, ona je Georgia O'Keefe, a on je zove svojom Guinevere. Kada Harper otkriva da je ona samo jedna u nizu njegovih muza, bježi, ali brzo se vraća, opterećena svojom obitelji. Ona pod njegovim utjecajem cvate, čita i uči, ali još nije počela fotografirati kada joj on najavljuje da idu u Los Angeles, bez novca, s njim uglavnom pijanim, kako bi prodali neke fotografije. Na putu, ona napokon prvi put stisne okidač svog fotoaparata, a s tim završava i njezino divljenje prema njemu zajedno s ovisnosti.