Glumac John Turturro režirao je ovu farsu o newyorkrškoj kazališnoj grupi čiji su vlasnici Astergourd (Beverly D'Angelo) i Palencio (Donal McCann). Egoistični pisac Tuccio (Turturro) napisao je novi komad pod nazivom "Illuminata" za Rachel (Katherine Borowitz), glumicu iz grupe, inače kćer vremešnog glumca Flavia (Ben Gazzara). On bi želio vidjeti postavku svoje drame, ali vlasnici misle kako njegovo dijelo nije završeno. Tijekom izvođenja "Kavalerije Rustikane'" mladi glumac pada u nesvijest, što će ambiciozni Tuccio iskoristiti kao trenutak da publici predstavi svoj novi kazališni komad. Nažalost, oštri kritičar (Christopher Walken) nije impresioniran onim što je vidio i objavljuje zlobnu kritiku. Glavna zvijezda grupe, (Susan Sarandon) zavodi Tuccia uz obećanje da će mu osigurati slavu i bogatstvo...