Mickey, Paško i Šiljo žive u zemlji u kojoj se sve posušilo i umrlo. Jedina hrana koju imaju je jedan kruh, čak i Paškovi planovi o ubijanju krave propadnu. Mickey odluči zamijeniti kravu za nekakav čaroban grah, što jako razljuti Paška, koji razbaca taj njegov grah. Preko noći kroz kuću izraste ogromna stabljika graha, koja njihovu kuću odnese u nebesa. Kada se probude Mickey, Paško i Šiljo nađu se u zemlji sa ogromnim dvorcem, a u dvorcu se nalazi gomila hrane. Ono što ne znaju jesta da dvorac posjeduje div Willie kojem se ne sviđa to što su oni došli te ih zarobi.