Sitnog lopova Johna Sedleyja (Mickey Rourke) podrugljivo su nazvali Lijepi Johnny zbog unakažena lica. Nakon što pri pljački bude uhvaćen, Johna izbode nožem zatvorenik koji radi za njegovog bivšeg partnera, a sada zakletog neprijatelja -Lancea Henriksena.
Dok boravi u zatvorskoj bolnici, liječnik (Forest Whitaker) ljubazno zamoli da mu se omogući plastična operacija lica, za koju vjeruje da je ključ njegovog oporavka. Plastična operacija donese Johnu novo lice, svima neprepoznatljivo.
Uvjetno pušten na slobodu, Sedley kao da želi slijediti ispravan put. Ali to nije prava istina. Samo A.Z. Drones (Morgan Freeman), tvrdokorni pravnik, vidi Johnovo pravo lice.