Francuski plemić kojem ne znamo ime (Sergey Dreyden) iz 19. stoljeća prolazi Zimskim dvorcem u Sankt Peterburgu, susreće njegove stanovnike i goste, kao što su Petar Veliki, Katarina Velika, Puškin te tako doznajemo ključne događaje iz njegove povijesti stare tri stoljeća...
Film baš i nije bio dobro prihvaćen u Europi dok ga je američka publika i kritika odlično prihvatila.