Šesnaest godina kasnije, proslavljeni ruski redatelj nastavlja epsku priču o Genaralu Kotovu, njegovoj obitelji i njegovim neprijateljima. Na početku Drugog svjetskog rata, General Kotov na čudesan način izbjegava sigurnu smrt, bježeći iz logora. Nalazeći "slobodu" među drugovima iz kaznenog bataljuna, Kotov se bori protiv njemačke invazije, vjerujući da mu je obitelj stradala. Međutim, njegova žena Marusija i kćer Nađa su žive, ali se i njihov život dramatično promijenio. Nađa je postala bolničarka na frontu. Uvjerena da joj je otac živ, ona putuje po ratom razorenoj zemlji, tražeći ga. No, Nađa nije jedina koja traži Kotova. Njegov stari neprijatelj Major NKGB-a Arsentiev, dobio je osobno naređenje od Staljina da pronađe nestalog Generala.