Darl Hardwick (B. B. Thornton) alkoholu je sklon šerif iz provincijskog gradića u Louisiani, ne osobito moralan tip sklon zlouporabi dužnosti iza kojeg je propali brak s privlačnom Carlom (S. Ward), okružnom tužiteljicom s kojom ima kćer Ashley (J. Malone). Kad u obližnjoj močvari bude pronađeno okrutno umoreno tijelo transseksualne prostitutke Mone (C. Roubal), to će prilično uznemiriti Darlove sumještane među kojima su i njegov zamjenik C. B. (R. McKinnon) te brižna časna sestra Felicia (J. Hagerty). Dok uz dopuštenje lokalnog suca (W. Devane) preuzima istragu slučaja, Darl dozna da Carla želi da istragu preuzme netko manje kompromitiran i na višem položaju od njega. Sve će se dodatno zakomplicirati kad Darl upozna Scarlett (P. Arquette), striptizetu iz New Orleansa koja tvrdi da je supruga ubijene Mone, te kad se u priču umiješa i Darlov otac Bull (T. Bower) koji čini se skriva neugodnu tajnu...