U jednom striptiz klubu u Los Angelesu maskirana osoba ubije plesačicu Sugar Torch (Gloria Pall). Na mjesto zločina dolaze detektivi i najbolji prijatelji Charlie (Glenn Corbett) i Joe (James Shigeta). Tražeći dokaze po garderobi, detektive zaintrigira slika probušena metkom koja prikazuje djevojku u crvenom kimonu. Tragovi vode u "Mali Tokyo" u kojem detektivi pronalaze autora slike Chris Down (Victoria Shaw) za kojeg isprva misle da je muškarac. Odnosi između detektiva pogoršaju se kada se obojica zaljube u Chris...