Film je snimljen u stilu socijalnog realizma, iako se osjeća i nadrealizam tipičan za Buñuelov rad. Siromašan grad u Meksiku. El Jaibo (Roberto Cobo) pobjegne iz maloljetničkog zatvora i ponovno postane vođa svoje nekadašnje ulične bande. Prva žrtva je slijepi ulični muzičar kojeg pretuku i unište mu instrumente. Uz pomoć mladog Pedra (Alfonso Mejía), El Jaibo će saznati tko ga je izdao i zbog koga je završio u zatvoru. Susret s izdajicom ne pođe po planu i Pedro svjedoči ubojstvu...