Kompozitor Tom (Francis X. McCarthy) se nalazi u hospiciju i pomalo gubi sjećanja. U svom snu se vraća u djetinjstvo u sirotište kada je kao 10-godišnji dječak napravio neobičnog snjegovića od hrasta i leda. Snjegović ga povede na čudnu turneju u još čudnije predjele nadrealnog svijeta. Za to vrijeme Tomovoj kćeri Gem stiže Ann, Tomova prijateljica i bivša članica Tomovog banda kojoj Gem nikada nije oprostila zbog nekih problema iz djetinjstva. No, Ann pokušava uvjeriti Gem da se ponovno poveže sa svojim ocem prije nego ode s ovoga svijeta...