Sve dok jednog dana u uličnoj vrevi ne zapazi tajanstvenu ženu u plavom (Marie Lasas) glazbenik Pierre (Michel Piccoli) nema razloga sumnjati da živi sretnim životom. No, taj slučajan susret uvjerit će ga da nije u potpunosti sretan pa će od tog trenutka svo svoje vrijeme posvetiti traganju za lijepom neznankom. U beskrajnu danonoćnu potragu pariškim ulicama uključit će se i Pierreova najbolja prijateljica Aurelie (Lea Massari)...