5-godišnja Paulette (Brigitte Fossey) je u nacističkom bombardiranju Francuske 1940. ostala bez oba roditelja. Bila je u koloni izbjeglica iz Pariza i nakon zračnog napada, prestrašena je odlutala. Susreće 10-godišnjeg Michela (Georges Poujouly) s obliženjeg seoskog imanja i njegovi je roditelji uzmu k sebi. Ubrzo se djeca sprijatelje i kroz igru pokušavaju se nositi s traumama koje donosi rat, smrt i razaranje...