Glavni komadant Japana i okupacijskih snaga, čovjek generala Douglasa McArthura, general Bonner Fellers je odgovoran za odluke od neprijeporne povijesne važnosti: treba li caru Hirohitu suditi i objesiti ga kao ratnog kriminalca? U isti mah dešava se i Fellersova ljubavna afera sa Ayom, japanskom studenticom koju je upoznao još u SAD-u. Uspomene na nju i njegova potraga za ljubavlju, smještena u postratni vihor, pomaže Fellersu da otkrije mudrost I humanost te mu omogućava da dođe do epohalne odluke koja mijenja tijek povijesti i budućnost dviju zaraćenih nacija.