Sredovječni bogati Francuz Mathieu (Fernando Rey) zaljubi se u mladu plesačicu flamenca Conchitu (Carole Bouquet, Angela Molina) s kojom započne disfunkcionalnu i ponekad nasilnu romantičnu vezu. Film prati njegovu priču u retrospektivi. Elegantni gospodin Mathieu Faber se sprema na put. Nalazi se u svom kupeu, u vlaku. Peronom ide lijepa mlada žena i traži ga. Kada ga nađe, on na nju izlije kantu vode. Vlak odlazi, a ona ostaje na peronu. Mathieu shvaća da njegovi suputnici u kupeu ne razumiju zašto je to učinio i započinje priču o svojoj velikoj ljubavi prema toj ženi...
Film je specifičan po tome što su ulogu Conchite odglumile dvije glumice, Carole Bouquet i Angela Molina, koje su se izmjenjivale čak i usred scena.