Strastveni morski biolog Matto odlazi u Brazil u nadi da će vidjeti dupine koje smatra najinteligentnijim stvorenjima na Zemlji. On općenito vjeruje da ljudi svoj razvoj duguju životinjskomu carstvu. Uskoro mu se pridruži autostoperica Martina koja je na putu za Bahiju, rodnom mjestu Tropicalije, jedinstvenoga brazilskog glazbenog stila.
Ondje se nada bolje upoznati sebe i cijeli svijet. Njih dvoje čine neobičan par: ona mjesečari, a on je sposoban leći nasred ulice u kupaćim gaćicama kako bi dokazao svoju tvrdnju. Njihovo ponašanje, njihova veza… Sličnosti sa životinjama neizbježne su.