Na povratku iz patrole jedan je časnik ranjen u nogu strijelom ratnika Komanča. Nesposobni liječnik nije u stanju zaustaviti krvarenje i slučaj završi tragično. Kako su prethodni liječnici u utvrdi bili pijanac i narkoman, vojska šalje novog, sposobnog mladog poručnika Sewarda. Nakon što je nestalo desetak pušaka, vojnici nastoje spriječiti da dotad mirni Kiowe napuste rezervat i pridruže se ratobornim Komančima. Seward se više bavi prevencijom epidemije malarije od koje Kiowe obolijevaju u rezervatu. Potiče ih da odu u drugi rezervat u planinama, zbog čega ima problema s vojnim zapovjednicima. Utvrda će se naći pod opsadom oba plemena, a Seward biti suočen s optužbom za izdaju...