Dixie Dyer (Richard Gere) je glazbenik koji počinje surađivati s mafijašima kako bi napredovao u karijeri, ali uskoro se zaljubi u djevojku mafijaškog šefa Dutch Schultza. Dixiev brat Vincet (NIcolas Cage) u međuvremenu postaje jedan od članova mafije.
Mnogi od likova su zasnovani na pravim osobama. Dixie predstavlja poznatog jazz svirača Bix Beiderbeckea a Vincet mafijaša Vinceta "Mad Dog" Colla