U S.O.S. kantini, koja okuplja mnoštvo čudnovatih i neuobičajenih individua: ciganku, koja proriče budućnost, fanatične vjernike, osjećajne gubitnike, beskućnike i bizarne doktore, upoznaju se naša dva glavna junaka filma. Propali glumac i ulični svirač jedan drugome emotivno prepričavaju događaje iz prošlosti, zbog kojih su tu gdje jesu, u vakuumu. Njihove životne priče dinamično nas vode kroz razne dimenzije na razne lokacije i u različita vremena. Prvo gledamo svijet iz njihove perspektive, a zatim taj svijet preuzme ulogu glavnog lika u filmu i na satiričan način nam približi kaotičnost društva u kojem su naši junaci odrastali. U vrtlogu medija, korupcije i masovne kontrole nad ljudima, koja ubija njihovu imaginaciju, hipnotiziranim likovima preostaje samo imitiranje "provjerenih formula" u potrazi za svojim identitetom i boljim životom.