Sina bogate meksičke obitelji oteli su Apaši. U potragu za njim kreće velika ekspedicija, među čijim su članovima Tolley Phillips (Matthew Edison), čiji je otac jedan od financijera ekspedicije, mladi fotograf Ned Giles (Brian Austin Austin), koji je dobio priliku raditi za Herald Tribune te mlada antropologinja Margaret Hawkins (Kathleen Munroe). Njihovi su vodiči dvojica Apaša, stari Joseph (Graham Greene) i njegov buntovni unuk Albert (Gregory Odjig). Putem naiđu na apašku djevojku zvanu Crna Ptica (Lola Tash) bez svijesti koju planiraju iskoristiti za zamjenu...