Na suptropskom japanskom otoku Amami-Oshima ljudi se oduvijek pridržavaju prirodnih tradicija. Tijekom tradicionalnih plesova u noći punog mjeseca u kolovozu 16-godišnji Kaito otkrije mrtvo tijelo kako pluta u moru. Njegova djevojka Kyoko pomoći će mu da shvati ovo tajanstveno otkriće. Zajedno će Kaito i Kyoko naučiti kako odrasti tako što će iskusiti isprepletene cikluse života, smrti i ljubavi.