Film počinje s fanovima koji govore o ovom izvanrednom umjetniku, a čut ćemo pjesme Irish Blood, English Heart, Action Is My Middle Name, First Of The Gang To Die, The Boy With The Thorn In His Side i mnoge druge. Zanimljivost: ovaj je koncert bio predzadnji Morrisseyev nastup na američkoj turneji, a održao ga je u školskoj dvorani u kojoj je 1800 sjedećih mjesta planulo za 12 sekundi.