Patricia Foster (Doris Day), koja se bavi industrijskom špijunažom, zapošljava se u tvornici kozmetike kako bi saznala formulu njihovog novog proizvoda. Ali, ona i njen kolega Christopher White (Richard Harris) otkrivaju da je posao sa kozmetikom samo kamuflaža za krijumčarenje droge - operaciju koju vodi zli genije Stuart Clancy (Ray Walston).Ovu krimi-komediju režirao je Frank Tashlin.