Megan Paige (Eliza Dushku) je detektivka u rochesterskoj policiji kojoj je dodijeljen slučaj ubijene djevojčice Carle Castillo. Njezino tijelo je nađeno bez nekih dokaza, na njoj je nađena samo bijela mačja dlaka. Nitko, pa niti njezin partner i dečko Kenneth Shine (Cary Elwes), joj ne vjeruje da je riječ o serijskom ubojici pa će Meganina opsesija i posvećenost istrazi početi utjecati na njezino mentalno stanje. No, dvije godine kasnije dogodi se slično ubojstvo...