Ratso je agent nezahvalnog crva Wesleya. Kada Ratso pobjegne iz grada i dođe na selo, postane skrbnikom Ružnog pačeta. Poduzetni Ratso organizira nastup u kojem ostalim životinjama prikazuje Ružno pače kao seosku atrakciju. Ubrzo se Ratso sprijateljuje s Pačetom i počinje shvaćati da je predugo živio iskorištavajući druge.
Njih dvojica doživljavaju brojne avanture, a neutješna pačetova majka neumorno traži svoje izgubljeno dijete... Ovaj animirani film za sve uzraste prepun je smijeha i zabave.