Ova napeta drama započinje u prvoj polovici 1930-ih i prati tamnoputi jazz orkestar u vrijeme velikih promjena. Glazbeni novinar Stanley upoznaje The Louis Lester Band i pomaže mu na putu do slave, prati njegov uspon od podrumskih jazz klubova do glasovitog hotela Imperial. Isprva nailaze na otpor ondašnje postarije publike, veći dio koje nije nikad čuo jazz glazbu ni vidio tamnoputi glazbenike. Međutim, skupina mladih aristokrata voli njihovu svježu glazbu i poziva ih da sviraju na jednoj vrtnoj zabavi...