U ranim 50-tim, varalica Joe Morelli putuje Sicilijom predstavljajući se kao predstavnik velikog filmskog studija koji traži nove zvijezde. Za određenu nakanadu nudi uslugu snimanja. Beata, mlada i nepismena samostalna djevojka očajnički želi promijeniti svoj život i zaljubljuje se u njega. Morelli pak sa zakašnjenjem shvati svoje osjećaje za nju. No njihova ljubavna veza biva osuđena na propast kad ga uhite...