Marija za Božić dobije drvenu drobilicu za orahe Orašara, koji joj se učini nekako neobičan. Uz njega je vezana krajnje neobična priča o kralju i kraljici koji su se toliko zamjerili mišjoj kraljici, koja je potom otela i začarala njihovu kćer. Ona izraste u poprilično ružnu princezu i roditelji su učinili sve da skinu djelovanje mišjeg prokletstva. Tog teškog zadatka jedini se prihvatio dobroćudni mladić, no nije bio dorastao čarolijama mišje kraljice i ona ga je pretvorila u Orašara, čija sudbina ovisi jedino o Marijinoj ljubavi...