Mladi operni pjevači Tom (Warren Christie) i Sandy (Kelly Campbell) doživljavaju vrhunac karijere kad dobiju obavijest da su prošli na audiciji za operu Čarobna frula u Salzburgu, on za glavnu ulogu Tamina, a ona za ulogu Papagene. Tom i Sandy zajedno su studirali i zajedno žive, a on umjesto da bude sretan što je dobio ulogu, ne želi otputovati jer je čuo prekrasan glas i vidio prekrasnu djevojku kojoj taj glas pripada. No, ipak otputuje u Salzburg gdje se na njegovo oduševljenje pojavi i lijepa pjevačica magičnog glasa, i to u ulozi glavnog ženskog lika, princeze Pamine (Mireille Assein)...