Cole McClary (Scott Glenn) je Teksašanin i iskusan savezni šerif. Neprestano dolazi u sukobe sa sucem Wolleyem (Ken Jenkins) zbog njegova popustljivog stava prema trgovcima drogom. Nakon što jednom prigodom spasi Wooleyev život primivši metak namijenjen sucu, McClary kreće u potragu za zločincem, mafijašem Torresom (Vincent Castellanos), vođom meksičke bande trgovaca drogom.
Istraga ga dovodi u Miami gdje otkriva Torresovu vezu, vlasnika lokalnog noćnog kluba Remija DeClerca (William Forsythe). U Miamiju dobija partnera, zamjenika šerifa Jamieja Wilsona (Randall Batinkoff), strastvenog surfera, Tvrdi McClary i bezbrižni Wilson odmah počinju jedan drugome ići na živce.
Tijekom istrage pridružuje im se i treći partner, lijepa agentica Rosa Cortez. Slučaj se zakomplicira kad McClary upropasti policijsku akciju svojim samostalnim napadom na mafijaše, a sve dolazi u pitanje nakon što Torresovi gangsteri otmu Rosu (Constance Marie) i Wilsona.