Baka priča svojoj unuci Rosaleen neobične priče o nevinim djevojkama koje su se zaljubljivale u zgodne, muževne strance čupavih obrva sa iskrom u očima, priče o nestalim supružnicima tijekom punog mjeseca dok vukovi zavijaju u šumi, priče o bebama nađenim u ptičjim gnijezdima visoko na drvetu... Sve priče pričaju o gubitku nevinosti te strahu i gladi za seksualnošću. Film zapravo ni nije horor film već je splet priča o odrastanju.