Jednoga se dana dvije žene slučajno sretnu na jednoj pariškoj ulici - tridesetogodišnja Gaëlle i adolescentica Nathalie (L. Sagnier), i spontano počnu razgovarati. Ispostavi se da je prva Brunina (D. Auteuil) supruga, a on je vara upravo s Nathalie, znatno mlađom od njega.
Naime, on je dugogodišnji novinar komunističkih uvjerenja, no koji se u zadnje vrijeme sve više koleba glede svojih političkih stavova i zamoren je vječito lažnim prijateljstvima i podrškama svojih tobožnjih istomišljenka.
Na poziv svojega ujaka (J. Yanne), mjesnog kandidata za gradonačelnika, Bruno ga odlazi posjetiti s ljubavnicom u Grenoble, no put će ga nanijeti na dvije neobične, no zavodljive žene.