Američki glumac stiže u Havanu. Otkriva barove i noćni život te umalo završi s transvestitom. Emir Kusturica glumi samog sebe. Stiže na dodjelu nagrade no umjesto druženja s organizatorima tumara gradom mrtav pijan. Mlada djevojka prolazi kroz ritualni obred kako bi "izliječila" svoje lezbijske sklonosti. Turist promatra novu okolinu u kojoj se nalazi...
Svaka priča donosi djelić atmosfere suvremene Havane.